Durante a Primeira Guerra Mundial, Ulysses (James Mason) trabalha na
Embaixada Alemã na capital da Turquia, Ancara. Ele é despedido quando
descobrem que ele gosta de fotografar correspondência privada.
Entretanto, logo ele consegue emprego na Embaixada Britânica e continua
com o seu estranho hobby. Ulysses tem o sonho de enriquecer e ir morar
no Rio de Janeiro, e para conseguir esse objetivo ele vai vender fotos e
documentos para os nazistas e passar a trabalhar para o II Reich,
adquirindo o nome de Cícero.
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