Ali é um homem muçulmano classe alta, cuja família detém uma grande
quantidade de petróleo em Baku, Azerbaijão. Naquela época, antes da
Primeira Guerra Mundial, o Azerbaijão era parte do Império Russo. Nino, a
namorada de Ali, é da vizinha Geórgia e é cristã, mas os dois estão
profundamente apaixonados e decidem fugir para o campo. A história segue
os dois, através da Primeira Guerra Mundial, onde alguns dos amigos de
Ali perecem na guerra. Depois que os russos se
rendem, no entanto, o conflito vem a Baku. Ali luta contra os
bolcheviques com a milícia azeri e Nino ajuda os soldados como
enfermeira, feridos durante o massacre em Baku.
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